L’intelligence augmentée
est le futur du conseil patrimonial.

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Une nouvelle expérience.

 

L’alliance de l’intelligence artificielle et de l’humain augure une nouvelle expérience client en conseil patrimonial.

Cette expérience se met au service de l’onboarding de vos prospects et de la fidélisation de votre portefeuille actuel.

Les temps ont changé.

Le search est le premier facteur de décision du parcours finance.
— Google
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La recherche d’informations en ligne est aujourd’hui la clé d’entrée du conseil patrimonial. Clients et prospects s’informent puis comparent solutions et prestataires avant de prendre contact avec leur conseiller.

Le parcours est donc définitivement omnicanal. Il associe étroitement le conseiller humain à un support digital capable d’apporter la bonne information au bon moment.

Ce support digital est particulièrement crucial dans la commercialisation de conseils et produits financiers. En effet,
la majorité des clients a déjà pris sa décision avant de rencontrer son conseiller. Mais la rencontre avec le conseiller est essentielle pour les aider à sélectionner l’investissement qui leur convient le mieux et réaliser cet investissement.

“Je voulais développer mon patrimoine par un investissement immobilier. J'attendais en revanche de mon conseiller qu'il m'aide à choisir entre l'investissement direct, la SCI ou des SCPI.”

Pierre, responsable commercial

 

 

Ce qu’en disent
les conseillers patrimoniaux :

 
Je pense que le chatbot c’est évidemment indispensable aujourd’hui en gestion de patrimoine.
— le gérant d'un family-office
Le rôle du conseiller patrimonial ce n’est pas de donner l’information mais de la commenter et de l’analyser.
— le gérant d'un cabinet comptant plus de 500 clients

Notre réponse.

Nos recherches nous permettent de mieux comprendre comment accompagner les conseillers patrimoniaux dans la digitalisation de leur métier.

Nous vous proposons donc de collaborer pour déployer ensemble un outil au service de vos clients actuels et futur.

Cet assistant virtuel patrimonial vous permettra de proposer à vos nouveaux clients une première entrée en relation digitale et une solution les accompagnant dans leur recherche d’informations sur des placements financiers.

Notre assistant virtuel vous permettra également de redynamiser votre portefeuille client actuel.

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Notre équipe

 
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Quentin,
CTO & co-fondateur.

Étudiant en double-diplôme à l’ESSEC et à l’ENSAE, Quentin donne vie à l’intelligence artificielle que nous développons. Expert en big data et machine learning, il a collaboré avec la Société Générale pour développer une méthode d’analyse du risque crédit reposant sur le deep-learning et le NLP.

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Benoit,


CEO & co-fondateur.

Étudiant à l’ESSEC, Benoit initia Augmented Advize dans sa chambre d’étudiant. Il a également travaillé pendant 2 ans au sein de Junior ESSEC, le premier cabinet de conseil étudiant au monde, où il a réalisé plus de 50 missions pour des grands comptes et startups. À cette occasion, il a collaboré à deux reprises avec un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

 

Ils nous soutiennent :

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Rencontrons-nous ! ☕️

Nous cherchons des conseillers patrimoniaux et responsables de l’innovation avec lesquels bâtir une intelligence augmentée au service du conseil patrimonial.

 

Notre bureau

Le B612
92 Cours Lafayette, 69003 Lyon